Санкт-Петербург, 1863 год. Издание книгопродавца А.И. Глазунова.
Издание второе, сверенное с рукописями, исправленное и дополненное. с двумя портретами поэта и двумя снимками с его почерка, приведенное в порядок С. С. Дудышкиным.
Цельнокожаные новодельные переплеты с золотым тиснением, трехсторонние муаровые обрезы.
Сохранность хорошая. На шмуц-титуле первого тома владельческие подписи, также подпись владельца на титульном листе 2-ого тома. Временные пятна.

Второе издание сочинений М.Ю. Лермонтова было издано 22 года спустя после смерти великого поэта и прозаика. В этом издании впервые опубликованы стихотворения "Петергофский Праздник", "Уланша", "Монго", "Он был в краю святом", "Наводнение" и др., а также впервые опубликованы в полном и неизмененном виде "Дума", "Мцыри", "Беглецы", "Казот", знаменитый "Маскарад" и др. Многие стихотворения сопровождаются авторскими вариантами. Информативные примечания содержат ссылки на источники и комментарии С.С. Дудышкина.
Кроме перечисленного, издание включает 2 гравированных портрета разных лет и 2 факсимиле: одно с переписанным стихотворением, второе – с черновиком "Сказки для детей".

Степан Семенович Дудышкин (1821—1866) – публицист, литературный критик. Работал редактором в журнале "Отечественные записки". Редактор первого и второго изданий "Сочнений Лермонтова", изданных А.И. Глазуновым.